ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสินทรัพย์ที่ได้รับการรับรอง (AAMS)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสินทรัพย์ที่ได้รับการรับรองคือ AAMS

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสินทรัพย์ที่ได้รับการรับรอง (AAMS) เป็นชื่อระดับมืออาชีพที่ได้รับจากวิทยาลัยการวางแผนทางการเงิน (CFP) โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการสอบและยอมรับที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จได้รับสิทธิ์ในการใช้ชื่อ AAMS กับชื่อของพวกเขาเป็นเวลาสองปีซึ่งสามารถปรับปรุงโอกาสในการทำงานชื่อเสียงระดับมืออาชีพและการจ่ายเงิน

BREAKING DOWN 'ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสินทรัพย์ที่ได้รับการรับรอง - AAMS'

CFP เป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาทางการเงินสำหรับผู้ใหญ่ที่ทำงานในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน โปรแกรม AAMS เริ่มขึ้นในปีพ. ศ. 2537 และปัจจุบันได้รับการสอนแบบออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มของ CFP เท่านั้น ประกอบด้วย 12 โมดูลโดยเริ่มต้นจากการทบทวนขั้นตอนการจัดการสินทรัพย์และครอบคลุมหัวข้อต่างๆมากมายเช่นการลงทุนการประกันการเสียภาษีการเกษียณอายุและการวางแผนโครงการอสังหาริมทรัพย์

การรับรู้ AAMS และการศึกษาต่อเนื่อง

องค์กรกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน (FINRA) ระบุว่าไม่อนุมัติหรือรับรองหนังสือรับรองหรือการแต่งตั้งวิชาชีพใด ๆ แต่จะระบุ AAMS เป็นหนึ่งในการกำหนดที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ตาม CFP บางองค์กรยอมรับการแต่งตั้ง AAMS เป็นตัวแทนสินเชื่อการศึกษาต่อเนื่อง 28 ชั่วโมง

เพื่อรักษาสิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้าน AAMS ต้องเรียนการศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลา 16 ชั่วโมงทุกๆสองปีและชำระค่าธรรมเนียม หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของ AAMS ได้รับการพัฒนาร่วมกับ บริษัท ด้านการลงทุนชั้นนำของประเทศ ผู้สมัครสำรวจกรณีศึกษาตามสถานการณ์ในชีวิตจริงซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความมีประสิทธิผลในโลกแห่งความเป็นจริงและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

เพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก AAMS CFP จะเก็บรักษาฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีชื่อของสมาชิกทั้งหมดและสถานะของชื่อของพวกเขา

AAMS เนื้อหาและการตรวจสอบหลักสูตร

โปรแกรมการศึกษาด้วยตนเองครอบคลุมหัวข้อต่างๆเช่นกระบวนการจัดการสินทรัพย์ นักลงทุนนโยบายและการเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยงผลตอบแทนและการลงทุน การจัดสรรและคัดเลือกสินทรัพย์ กลยุทธ์การลงทุน และการเก็บภาษีจากผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน นอกจากนี้ยังครอบคลุมโอกาสในการลงทุนสำหรับการเกษียณอายุของแต่ละบุคคล การพิจารณาการลงทุนสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ค่าตอบแทนผู้บริหารและผลประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับลูกค้าลงทุน การวางแผนอสังหาริมทรัพย์; และประเด็นด้านกฎระเบียบและจริยธรรมบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก AAMS อาจทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษาการลงทุนจดทะเบียนตัวแทนจดทะเบียนผู้จัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่ปรึกษาทางการเงินหรือที่ปรึกษาการลงทุน

นักเรียนทำตามขั้นตอนทางออนไลน์และโดยปกติแล้วโปรแกรมจะเสร็จสิ้นภายใน 9 ถึง 11 สัปดาห์ เพื่อให้ได้วุฒิการศึกษานักเรียนจะต้องผ่านการสอบปลายภาคที่ศูนย์ทดสอบของ CFP แห่งหนึ่ง